В разгар Великой Отечественной, когда шла подготовка к решающему сражению на Курской дуге, советская контрразведка столкнулась с серьезной угрозой. Группа опытных диверсантов, действуя в тылу наших войск, наносила ощутимый урон. За их поимку отвечали два офицера - братья Скорин и Лосев.
Между ними давно пробежала черная кошка. Андрей Лосев сомневался в надежности старшего брата. В его глазах Сергей давно перестал быть тем человеком, которому можно доверять. Подозрения о возможном предательстве не давали покоя младшему.
Им предстояло работать вместе, но каждый шаг Сергея Андрей воспринимал с настороженностью. Смогут ли братья отбросить личные обиды ради общего дела? Время покажет...
